顧客向けワークフロー機能
申請から承認・自動処理まで ノーコードで構築
見積もり、レンタル承認、各種お問い合わせ ── 顧客から届くあらゆる申請を、フォーム設計から承認・自動アクションまでひとつのワークフローで構築。複雑な処理は外部サーバーに逃がして、自由に設計できます。
「受け付けて終わり」では、回らない。
見積もりやレンタル、各種の申請を受け付けても、その先の承認・連絡・転記が手作業のままでは、対応が遅れ、抜け漏れも起きます。
バラバラの受付
メール・電話・FAXで届く申請を手で転記。入力ミスや抜け漏れが起き、どこまで進んだかも見えない。
止まる承認
誰がどの順で承認するかが曖昧で、メールの往復や差し戻しで回答が遅れる。
残らない履歴
申請の内容や対応の記録が担当者の手元に散らばり、顧客情報とつながらない。
受付から処理まで、ひとつの流れで。
申請フォーム・条件分岐・社内承認・自動アクションを組み合わせてワークフローを構築。申請の内容と履歴はCRMに自動で記録されます。
「申請を受け付けたあと」こそ、業務の本番。
フォームを置くだけのツールは多くても、受付後の承認・通知・データ反映まで一気通貫で回せるものは少ない。tovira のワークフローは、申請項目もその後のアクションも自由に組み合わせ、CRM とタイムラインに自動で記録します。
フォームから処理まで、設計はすべて自由。
申請項目・申請プロセス・外部連携・公開範囲。4つの軸を組み合わせて、業務にぴったり合うワークフローを構築できます。
フォームビルダー
申請項目を自由に組み合わせて申請フォームを構築。入力のミスや迷いを防ぐ機能も標準で備えています。
申請プロセス
申請後の流れを設計。ステータスの定義と外部処理を組み合わせて、受付から完了までの流れを一本にまとめます。
社内承認フロー
複数段階の承認を構築し、誰がどの順で承認するかを設定。差し戻しを含め、社内の承認業務もそのまま回せます。
外部連携
Business外部サーバーの処理を呼び出し、標準機能では収まらない複雑なロジックやAPI連携も自由に実装できます。
ロール設定
Business顧客のロールに応じて、申請の可否そのものを出し分け。特定の顧客属性に限定したワークフローを公開できます。
CRM・タイムライン連携
申請の内容と履歴はCRMの顧客情報・タイムラインに自動で記録。24時間365日、いつでも申請を受け付けます。
3ステップで、申請業務が回りはじめる。
設計はノーコード。組んだワークフローはそのまま顧客ポータルに公開され、結果は CRM に蓄積されます。
フォームを設計する
必要な申請項目をドラッグで組み合わせ、バリデーションや条件分岐を設定。ロールで公開先を絞ることもできます。
承認・処理を組む
社内承認フローやステータス変更を配置。込み入った計算や判定は外部サーバーの処理に任せられます。
外部処理とつなぐ
項目単位の外部処理やAPI連携で、計算・判定・基幹システムへの反映を組み込めます。申請の内容と履歴はCRMのタイムラインに記録されます。
申請受付が、商談の入り口になる。
見積もり・デモ申込・相談を取りこぼさず受付。申請内容はCRMに記録され、確度の高い商談につながります。